Dido is verbannen uit haar land en heeft in een vijandelijke omgeving de stad Carthago via een list veroverd. Aeneas zoekt een plek om zijn ambities te verwezenlijken: hij wil een wereldrijk stichten: een groot verenigd Europa.
De tweeling treedt regelmatig op met de opera ‘De bloedstollende Moord op de Koning’. Ze willen zo snel mogelijk wereldberoemd zijn en dromen van een andere pianist dan hun broertje.
De oude koning Lear heeft de afgelopen 7 jaar niet gelachen of gehuild, hij is alleen nog maar bang. Op een nacht droomt hij dat er een oplossing voor zijn angst is. Hij vraagt zijn dochters hoeveel ze van hem houden.